Rockefeller-klanen svart merke: verden er på randen av en superkrise

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 16:13

Gateopptøyer, massepanikk, nasjonaliseringer og sosial uro, som verden ikke har sett de siste 50 årene – dette er begrepene som brukes av ledende analytiker ved JP Morgan Bank (USA) Marko Kolanovich.

Til ære for tiårsjubileet siden begynnelsen av den globale finanskrisen i 2008, ga Kolanovich ut en spesiell analytisk rapport, der det følger at de globale finansmarkedene nå er mer sårbare for den nye krisen enn de var. ti år siden. I tilfelle implementeringen av det mest negative av scenariene som presenteres, vil krisen være så omfattendeat sentralbanker for å redde økonomien til og med må gjennomføre faktiske operasjoner for å nasjonalisere de mest berørte selskapene ved å kjøpe ut deres aksjer på markedet.

Et slikt negativt syn, som dessuten var formulert i de mest lite flatterende ordelag og var fylt med hard kritikk av regulatorene av de amerikanske og globale finansmarkedene, ville være lett (men feil) å avskrive ønsket fra en annen analytiker om å vinne en profets eller medias ære, spesielt at slike apokalyptiske spådommer vanligvis ikke går i oppfyllelse. Problemet er at det er vanlige analytikere, det er kjente analytikere, det er erfarne analytikere. og der er Marko Kolanovic. Sistnevntes prognose vakte oppmerksomheten til verdens forretningsmedier nettopp fordi den har et velfortjent rykte for ikke å være utsatt for overdreven pessimisme, men som noen ganger nøyaktig spådde tidligere problematiske episoder på verdensmarkedene. Du kan forstå logikken til journalistene: en person som har spådd flere små kriser kan godt forutsi fremveksten av en stor.

Dessuten: til bankens ledende analytikere Jp Morgan, som forvalter 2,7 billioner dollar i eiendeler og tradisjonelt regnes som "familiebanken" til Rockefellers, tilfeldige mennesker blir ikke tattog følgelig har Kolanovich selv et rykte som en slags "klarsynt matematiker" som beregner bevegelsene til markedene på samme måte som astronomer beregner bevegelsene til planetene.

Kolanovich, som ble Ph. D. i fysikk før ønsket om å tjene virkelig store penger tvang ham til å jobbe på Wall Street, koker ned til flere teser som relaterer seg til sårbarheten til den eksisterende strukturen i finansmarkedene.

I løpet av de ti årene som har gått siden 2008-krisen, har antallet valutatransaksjoner og økonomiske beslutninger tatt av automatiserte datasystemer økt dramatisk. Det er verdt å understreke at disse avgjørelsene tas uten menneskelig innblanding, bokstavelig talt på et brøkdel av et sekund. I følge Aite Group, som ble sitert av magasinet The Economist i 2014, er ca 65% av volumet av transaksjoner i det amerikanske aksjemarkedet er gjort av datamaskinalgoritmer, ikke mennesker. Kolanovich har allerede beskrevet flere minikriser (for eksempel i februar, da det amerikanske markedet tapte flere prosent om dagen uten noen åpenbar grunn), som var forårsaket av "flokkadferd" til dataprogrammer, som rullet inn billioner av dollar. Faktum er at nesten alle slike programmer inneholder instruksjoner som kan oversettes til menneskelig språk som følger: "Hvis noe uforståelig eller uvanlig skjer, selg alt akkurat nå." Resultatet er en kjedereaksjon der noen datamaskiner først "panikker" fra et eksternt sjokk, begynner å selge aksjeporteføljene sine til enhver tilgjengelig pris, så legger andre datamaskiner merke til dette, som også begynner å selge, og så videre, til markedet krasjer … Tidligere ble slike situasjoner stoppet av folk som kom inn på markedet for å kjøpe plutselig billigere aksjer, men i løpet av de siste ti årene har nesten alle fått sparken som unødvendige. Dessuten koster de mye mer enn datamaskiner, som ikke trenger å betale lønn, betale for ferier og som det ikke er behov for å betale pensjonsbidrag for. Kolanovich kaller denne kjedereaksjonen «den store likviditetskrisen» og antyder det sentralbanktrykkpresser- med uforutsigbare sosiale og økonomiske konsekvenser.

Man skulle anta at en slik krise ville være svært kortvarig og til slutt ville folk sette ting i orden i markedet, som et resultat av at alt ville bli gjenopprettet. Men dette vil bare skje hvis det samme ytre sjokket som utløser den første kjedereaksjonen er kortvarig. Problemet er at hvis sjokket vil vise seg å være systemisk, da vil ikke markedet lenger pumpes ut med konvensjonelle metoder. I denne sammenheng er det nyttig å se på en annen kriseprofet - sjeføkonomen til ratingbyrået Moody's Mark Zandi, som (også under "jubileet" for 2008-krisen) publiserte et analytisk notat som skisserer et svært sannsynlig scenario av selve sjokket, som godt kan føre til en gjentakelse av den globale finanskrisen.

Zandi hevder at forrige gang krisen begynte i eiendomsmarkedet og deretter spredte seg til hele finanssektoren og økonomien som helhet, og denne gangen vil episenteret for krisen og utgangspunktet for kjedereaksjonen mest sannsynlig bli de gjeldsstøttede amerikanske selskapene. Denne vurderingen stammer fra det faktum at amerikansk penge- og reguleringspolitikk det siste tiåret har resultert i det var en boble av utlån til "søppel" selskaper, som under en strammere pengepolitikk slett ikke burde hatt lett tilgang til lånte midler. Den potensielt giftige gjelden til gjeldsstøttede amerikanske selskaper er på rundt 2,7 billioner dollar og vokser raskt. En betydelig del av gjelden til allerede utlånte amerikanske selskaper er gjeld med flytende rente, og hvis Fed fortsetter å heve renten, vil både disse selskapene og deres kreditorer falle som dominobrikker. Økonomen i Moody's understreker at det er for tidlig å med sikkerhet påstå at disse giftige gjeldene vil føre til kollapsen, men likheten mellom situasjonen og før krisen i 2008-2009 tyder på uvennlige tanker. Det er bemerkelsesverdig at Moody's allerede har trukket oppmerksomheten til kundene sine på det faktum at en enestående "bølge av mislighold av" useriøse "selskaper" nærmer seg Amerika, og denne "bølgen" vil føre til alvorlige negative konsekvenser for økonomien som helhet..

Det er ikke vanskelig å gjette at en slik "standard tsunami" er perfekt som et sterkt eksternt sjokk som vil forårsake panikk i aksjemarkedet.

På grunn av det faktum at den moderne verdensøkonomien er svært integrert, i tilfelle en ny krise i USA, vil selv land som ikke har noe å gjøre med dens tilblivelse lide, som forrige gang. Dette er globaliseringens natur. Men i motsetning til 2008, i tilfelle en ny krise, vil mange land sikkert ha et ønske om å snu globaliseringen, og hvis mulig - isolere Washington på det amerikanske kontinentet og kvitte resten av verden fra dens unektelig giftige politiske og økonomiske innflytelse.