Wall Street-oligarker ved roret i statskassen

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 16:13

Nylig ble det kjent at finansdepartementet signerte en avtale med den amerikanske banken JP Morgan Chase om levering av konsulenttjenester fra finansorganisasjonen til den russiske avdelingen.

Ifølge opplysninger som kom i media, viser visefinansministeren Sergey Storchak Jeg har allerede avklart finansdepartementets stilling og bankens ansvar: den største forretningsbanken ikke bare i USA, men også i verden vil være ansvarlig for finansdepartementets samhandling med ratingbyråer og bidra til å øke Russlands suverene kredittvurdering.

Storchak i et av intervjuene hans understreket at JPMorgan vil tilpasse Finansdepartementets dokumenter for ratingbyråer, vil forklare uforståelige steder, etablere en permanent forbindelse: "".

Det er ganske åpenbart at den amerikanske banken JP Morgan Chase ikke vil være engasjert i å løse problemer og overvinne strukturelle ubalanser., han burde ikke gjøre dette - for dette er det en regjering og en multi-million hær av tjenestemenn, som russiske borgere og gründere betaler lønn til og sikrer en komfortabel tilværelse gjennom betaling av skatter og avgifter. Og, han har ikke myndighet og verktøy til dette – han var med på å gjennomføre uformelle og antagelig bak-kulissene forhandlinger med ledelsen i de største internasjonale byråene slik at sistnevnte økte sine vurderinger av kredittverdigheten og soliditeten til Russland som en suveren låntaker.

Det er helt uforståelig hvorfor Russland i det hele tatt skal kjempe for å forbedre sine kredittvurderinger. Og enda mer å involvere, for dette formålet, som konsulent og lobbyist for russiske interesser, en representant for finansoligarkiet fra Wall Street, som blant annet er en av de største aksjonærene i US Federal Reserve System - en privat finansselskap som fungerer som sentralbanken i USA.

For øyeblikket er Russlands suverene kredittrating på et meget godt nivå – BBB på S&P og Fitch-skalaen og Baa på Moody’s-byråskalaen. Ja, dette er ikke en vurdering av USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Japan, Belgia, Canada eller andre økonomisk utviklede land. Dette forhindrer imidlertid ikke i det minste at finansdepartementet og regjeringen i Russland trekker den russiske økonomien inn i gjeldssløyfen til utenlandske lån. I følge de offisielle estimatene fra Bank of Russia, den totale utenlandsgjelden til Russland for perioden 2001-2013. vokste med mer enn 22 ganger - fra 31 til 684 milliarder dollar. Dette er 20-22 % høyere, ikke bare størrelsen på Russlands internasjonale reserver (535 milliarder dollar), men også den totale utenlandske gjeldsbyrden til den russiske økonomien høsten 2008. på tampen av den akutte fasen av krisen.

Noe tidligere har det kommet opplysninger i media om at Finansdepartementet planlegger innen 2016. heve Russlands langsiktige kredittrating til 'A' på Fitch og S&P-skalaen og 'A3' på Moody's-skalaen. Tilsynelatende forsto tjenestemennene i finansdepartementet dekretene som ble utstedt av dem "ovenfra" bokstavelig talt, tok dem "under panseret" og jobber nå hardt for å "forbedre investeringsbildet" til Russland. Som det sømmer seg liberale jobber de "på papir" - de holder konferanser og møter, deltar i fora og symposier, og nå involverer de også amerikanske banker, slik at de tilsynelatende vil hjelpe dem med å "forhandle" med internasjonale ratingbyråer om revisjonsstaten. kredittvurdering av Russland.

Det er ganske indikativt at visefinansminister Sergei Storchak sa til media i slutten av mai at et av de internasjonale ratingbyråene ville begynne arbeidet med å bekrefte eller revidere Russlands rating. Til tross for at profilen visestatsminister Igor Shuvalov uttalte at han ikke så grunn til å revidere vurderingen. I dette tilfellet blir Finansdepartementets argumenter og teser i utgangspunktet uforståelige -?

Og den globale finansielle og økonomiske krisen 2008-2009. demonstrerte tydelig den fulle graden av skjevhet, skjevhet, kommersiell motivasjon og uprofesjonalitet til de tre største amerikanske ratingbyråene, hvis kunstige undervurdering av risikoen på finansielle derivater (dvs. derivater: MBS, ABS, CDS, etc.) ble et insentiv for å blåse bobler på finansmarkedene i 2002-2007. (primært i boligmarkedet og pantesikrede verdipapirer) og en utløser for kollapsen av finansmarkedene i 2007.

Kredittvurderinger tildelt av de "tre store" amerikanske ratingbyråene (S&P, Fitch, Moody's) er en stor fiksjon og et verktøy for å manipulere offentlig bevissthet - de har praktisk talt ingenting å gjøre med å vurdere kredittverdigheten og soliditeten til verdipapirutstedere og låntakere. Ratingbyråer spiller en grunnleggende viktig rolle innenfor det eksisterende internasjonale monetære og finansielle systemet og den pågående prosessen med finansiell globalisering. De fungerer som regulatorer av den internasjonale kapitalbevegelsen - direkte investeringer, "varm" spekulativ kapital, utenlandske lån og innlån, innskudd, etc.

De bestemmer retningene for grenseoverskridende bevegelse av finansiell kapital - angir hvor og i hvilke eiendeler som kan investeres, hvem de skal låne ut og til hvilken rente, under hvilke betingelser for finansiering, i hvilke verdipapirer og i hvilken valuta for å lagre internasjonale reserver, etc. Faktisk bestemmer ratingbyråene hvem og på hvilke vilkår i den globale økonomien som skal motta finansiering og hvem som ikke vil. Tilsynelatende har JP Morgan mye mer seriøse motiver og mål den forfølger enn å vinne russiske tjenestemenn.

Det er ganske indikativt at Finansdepartementet ikke var først ute med denne veien – for et par måneder siden ble det kjent at Regjeringen Dmitrij Medvedev signerte en avtale med en annen tungvekter fra Wall Street (investeringsbanken Goldman Sachs), ifølge hvilken en av de mest innflytelsesrike finansinstitusjonene i USA og også en av de største aksjonærene i den amerikanske sentralbanken vil kjempe for å forbedre Russlands investeringsimage blant utenlandske investorer.

Like bemerkelsesverdig er det faktum at lederen av Goldman Sachs (en kilde til personell for sentralbanker og finansministre rundt om i verden) Lloyd Blankfein leder utenriksrådet for opprettelsen av et internasjonalt finanssenter i Russland. Med andre ord, sjefen for den største og urørlige amerikanske investeringsbanken fungerer som en tilsynsmann og koordinator for handlingene til den russiske regjeringen, som må skape de mest gunstige forholdene for ekstra profitt fra internasjonale finansspekulanter og transnasjonal kapital i Russland. Og videre uhindret eksport (dvs. repatriering) av kapital til utlandet.

Mest sannsynlig forfølger både JP Morgan Chase og Goldman Sachs flere mål samtidig, og gjemmer seg bak slagord om «veldedighet». For det første forbereder de, så langt det kan bedømmes, Russland på en storstilt utvidelse av ekstern låneopptak og inntreden i internasjonale lånekapitalmarkeder. Denne planen er tydelig utformet som i loven Om det føderale budsjettet for 2013. og planperioden for 2014-2015. «og i» «. Begge dokumentene innebærer en rask vekst av både interne og eksterne lån fra den russiske regjeringen i fremtiden 5-7 år. Og amerikanske finansinstitusjoner, så langt det kan bedømmes, blir bedt om å sørge for at Russland, som suveren låntaker, trekkes inn i det amerikanske finanssystemets innflytelsesbane gjennom pålegg om lån i USA.

Ved å utvide låneopptak i utlandet vil Russland skape etterspørsel etter produktene fra den amerikanske trykkepressen - amerikanske dollar utstedt av den amerikanske sentralbanken, som vil tillate den amerikanske finansielle og politiske eliten å kvitte seg med den overskytende pengemengden som er skapt de siste 5 årene av uhemmet utslipp og politikken om "kvantitative lettelser". Og også for å garantere seg selv en stabil inntekt fra å betjene lån fra Russland i mange tiår.

I tillegg har begge transnasjonale banker til hensikt å delta i den planlagte regjeringen og allerede begynt storstilt privatisering av statlig eiendom. Som praksis viser, utføres salget av de største og mest velsmakende delene av statlig eiendom i interessene til transnasjonal kapital og internasjonale banker, som har tilgang til praktisk talt ubegrensede og ekstremt billige økonomiske ressurser når det gjelder servicekostnader. Verken vanlige borgere i Russland, hvis inntekt per innbygger på 75% ikke når gjennomsnittsnivået i Russland (24 tusen rubler), eller små og mellomstore bedrifter har tilgang til langsiktige økonomiske ressurser til en akseptabel rente. Russiske industribedrifter har ikke råd til å tiltrekke seg lån selv for å finansiere arbeidskapital og fylle på MTZ, enn si finansiere kapitalinvesteringer i anleggsmidler og delta i privatisering.

Når de innser dette, prøver amerikanske banker å skape de mest gunstige forholdene for seg selv og å gi privilegert tilgang til de mest lønnsomme og attraktive statseide selskapene og bankene som skal privatiseres. Dessuten fungerer de samme amerikanske bankene og deres motparter fra landene i eurosonen og Storbritannia som konsulenter og takstmenn av russisk statseiendom. Det er en interessekonflikt. Regjeringen legger imidlertid ikke særlig vekt på slike "bagateller" - ved å tiltrekke seg slike ettertraktede utenlandske investorer (og 92 % av alle utenlandske investeringer i den russiske økonomien kommer fra lån og lån gitt av utenlandske banker), er regjeringen klar til å gjøre noen ofre.

Erfaringen med å privatisere 7, 58 % av ordinære aksjer i Sberbank og 10 % av VTB (med 21 % rabatt på dagens pris!) viste tydelig at de viktigste investorene i strategisk viktige foretak er utenlandske finansinstitusjoner og internasjonale banker. Tilsynelatende er det nettopp for å skape de mest gunstige forholdene for penetrering i den russiske økonomien og redusere prisene på selskaper og banker som er inkludert i privatiseringsprogrammet for statlig eiendom at amerikanske banker så aktivt samtykker i å fungere som konsulenter for regjeringen. og Finansdepartementet.

Spillet er definitivt verdt lyset - en enestående en siden tiden med kriminell "kupongprivatisering" og fiktive lån-for-aksjeauksjoner på 1990-tallet begynte. "Distribusjon av elefanter" og omfordeling av de deiligste bitene av statens eiendom. Av hensyn til et slikt mål kan man gå med på å jobbe som konsulent gratis - den potensielle fortjenesten og uventede fortjeneste, samt utsiktene til å etablere kontroll over de største russiske selskapene og bankene til fortrinnspriser, oppveier alle umiddelbare kostnader.

Dessuten, i en situasjon der penger i hovedsak ikke koster noe, er rentene på lån i USA og eurosonen på absolutt historisk lavpunkt (i den negative sonen, selv tatt i betraktning offisiell inflasjon), og sentrale sentralbanker fortsetter å ukontrollert utstede reserver. valutaer og oversvømme verdensøkonomien "Hot" spekulativ kapital. I dette tilfellet, privatisering, som akademikeren ved det russiske vitenskapsakademiet riktig påpeker Sergey Glazyev, og får fullstendig karakter av å overgi seg kommanderende høyder i økonomien i bytte mot verdiløse papir- og kredittpenger, som er forbundet med tap av finansiell og økonomisk suverenitet.

Og den siste … Hvis vi skal håndtere spørsmålet om å heve Russlands suverene kredittrating seriøst, og ikke ved tomgang prat og kutte i budsjettressurser, så vil det være mye riktigere å starte fra den andre enden – ikke å ansette store amerikanske banker som forhandlere og lobbyister. for Russlands interesser i utlandet, som ved å bruke sin autoritet, administrative ressurser og økonomiske makt uformelt kan legge press på ratingbyråer og dermed øke Russlands rating. Vi bør starte med å bygge et innenlandsk system for å vurdere finansiell risiko og bestemme graden av kredittverdighet til låntakere ved å opprette et russisk ratingbyrå.

Det var på denne veien Kina gikk, hvis ledelse, i motsetning til russiske kolleger, er godt klar over de nasjonale interessene til landet og de kommersielle interessene til innenlandsk kapital, og i stedet for å sverge kjærlighet til utenlandske investorer og krype på kne i foran utenlandske ratingbyråer, opprettet den sin egen uavhengige av interesser, finansoligarkiet fra Wall Street, og det amerikanske ratingbyrået Dagong for geoøkonomiske interesser. Ja, selvfølgelig, når de går inn i det internasjonale låne- eller aksjekapitalmarkedet, blir den kinesiske regjeringen, så vel som kinesiske selskaper og banker, guidet av vurderingene til amerikanske ratingbyråer.

I Kina for 35-40 år siden ble det imidlertid tatt kurs for å bygge et kraftig og selvforsynt investeringsbanksystem og et konkurransedyktig finansielt system som er i stand til å finansiere økonomisk vekst og modernisering av produksjonen og gi langsiktige investeringsressurser på et relativt lavt nivå. prosentandel (4-6% per år, i motsetning fra 16-20% i Russland). Og takket være tilstedeværelsen av et nasjonalt orientert kraftig finanssystem rettet ikke bare og ikke så mye mot finansiell spekulasjon som mot utlån til den reelle sektoren av økonomien og befolkningen, samt utvide investeringsaktiviteten og sikre utvidet reproduksjon, blir Kina i økende grad avhengig av utenlandske investeringer og internasjonale markeder, kapital.

().