Gjenoppretting av betydninger. Hva er penger? del 3

2024 Forfatter: Seth Attwood | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 16:13

Start

I denne delen ønsker jeg å vise i detalj hvordan det moderne koloniale systemet med ran av de såkalte «utviklingsstatene», bygget på det internasjonale finanssystemet med de såkalte «reserve»-valutaene, fungerer i dag. Nå er det ganske mange som snakker om dette, men så langt har jeg dessverre ikke sett en forklaring på denne mekanismen som er forståelig for de fleste i ingen av dem. Og noen ganger kommer til og med feilaktige versjoner av forklaringer over, som ytterligere forvirrer folk når de forstår dette emnet.

La oss starte med å se på en enkel modell for internasjonal handel mellom to stater. Som et eksempel, la oss for eksempel ta Russlands salg av olje i utlandet, hvis dette foregikk i et rettferdig byttesystem.

I det første trinnet selger vi oljen vår til et bestemt land X for en viss valuta i dette landet X. Men inne i Russland kan bare den russiske rubelen brukes som penger. Derfor veksles valutaen til land X av sentralbanken mot rubler til en viss valutakurs. Videre kommer disse rublene inn i den russiske økonomien i form av lønn til ansatte i oljeselskaper, betalinger for tjenester eller varer som oljeselskaper har mottatt fra andre organisasjoner, samt gjennom betaling av skatter på dette beløpet i form av visse betalinger fra budsjettet (igjen, lønn eller betalinger for varer eller tjenester).

Men vi har en ubalanse i landets økonomi, siden rubler har kommet inn i økonomien, men det er ingen tilsvarende varer og tjenester som tilsvarer denne summen, siden varer i form av olje har gått til land X. Hvis alt er igjen dette måte, så vil inflasjonen begynne i landet, det vil si et fall i kjøpekraften til penger.

Derfor, for å gjenopprette balansen, er det avgjørende at trinn 2 inntreffer, der Russland mottar varer eller tjenester for samme beløp i valutaen til land X fra land X, som mottok oljen vår.

Handelsfirmaer, for å bringe varer fra land X til Russland for salg, bytter ut rublene de har (sine egne midler eller lånte penger) i sentralbanken mot valutaen til land X. Så kjøper de varer i land X, bringer dem til Russland, hvor de selger dem igjen for rubler som tidligere ble betalt for olje solgt i utlandet.

Økonomien har gjenvunnet balansen av penger utstedt i sirkulasjon og varer som kan kjøpes med dem, siden varer fra land X dukket opp i samme mengde som ble mottatt for salg av olje. Det er ingen grunner til inflasjon.

Vær forresten oppmerksom på at i denne ordningen spiller det ingen rolle i det hele tatt for hvilken valuta å selge olje i utlandet, for rubler eller for valutaen til land X. Hvis vi bestemmer at olje bare skal selges for rubler, så i dette tilfellet utveksling av valutaen til land X for rubler vil ikke bli produsert av et russisk selskap som selger olje fra Russland, men av et utenlandsk selskap fra land X, som kjøper denne oljen.

Det er også et veldig viktig poeng at valutaen mottatt under utvekslingen fra land X mellom første og andre trinn holdes i sentralbanken hele tiden.

Det mest interessante er at opplegget beskrevet ovenfor ikke er en slags abstrakt, fiktiv modell. I følge en veldig lignende ordning handlet Sovjetunionen med de sosialistiske landene fra 1950 til 1964. Det ble inngått en avtale om utveksling av råvarer mellom de to landene, i henhold til hvilken autoriserte banker ble valgt ut, som ble instruert om å føre oversikt over disse operasjonene. Denne regnskapsføringen ble utført i de såkalte "clearing rubler", da, når noen varer ble levert fra USSR til et gitt land for et visst beløp, ble det registrert i "clearing rubler" på spesielle kontoer i autoriserte banker. Ved returlevering av varer fra et gitt land til USSR, ble det tilsvarende beløpet "clearing rubler" debitert fra denne kontoen. Den eneste forskjellen med ordningen vår er at en spesiell regnskapsenhet ble brukt til regnskap - "clearing-rubelen", og ikke valutaen til ett av de to landene som deltar i utvekslingen. Etter 1964 ble en spesiell "overførbar rubel" introdusert for utveksling mellom CMEA-landene. Nasjonale valutaer ble vekslet til clearing eller overførbare rubler til den offisielle faste kursen.

Men dagens internasjonale handelssystem fungerer ikke akkurat slik.

For det første har ikke eierne av selskaper som selger noe i utlandet, inkludert olje, noe poeng i å bringe alle valutaprovenyet fra salget til Russland. Det er mye lettere å umiddelbart ta ut deler av dette provenyet gjennom offshoreselskaper til kontoer i utenlandske banker. For eksempel, med en markedsverdi på $ 60 per fat, selges olje fra Russland til sitt eget offshoreselskap til en pris, for eksempel $ 30 per fat (verdiene er tatt betinget, for eksempel). Følgelig går forskjellen i mengden på $ 30 per fat i prinsippet ikke til Russland, men forblir umiddelbart i utlandet.

Av valutaen som likevel går til Russland, utbetales noe mer som utbytte til utenlandske aksjonærer, som i dag er praktisk talt alle oljeselskaper, også statseide. Denne delen av dollaren ender heller ikke opp i Russland, men i utlandet, det vil si at den helles inn i andre staters økonomier.

Videre kjøper ikke sentralbanken ut hele valutaen, men bare deler av den. Loven om valutaregulering gir den russiske føderasjonens rett til å etablere en standard for obligatorisk salg av valutainntekter. I ulike perioder ble den satt fra 50 % til 75 % (etter 1998-krisen). Så var det en periode da standarden ble senket til 25 %, og nå har sentralbanken generelt satt den lik 0 %, siden den fører en politikk for å liberalisere valutamarkedet.

Essensen av denne standarden var at når den var i kraft, var alle deltakere i valutatransaksjoner forpliktet til å selge den delen av valutaen som ble etablert av standarden til den faste kursen satt av sentralbanken i Den russiske føderasjonen, og de kunne selge kun resten av valutaen på valutavekslingen til kommersielle kurser.

Men det faktum at sentralbanken i Den russiske føderasjonen har etablert en obligatorisk salgsstandard på 0% betyr ikke i det hele tatt at sentralbanken har sluttet å selge eller kjøpe valuta i valutamarkedet helt. Dette betyr bare at sentralbanken har nektet å bruke sin rett, gitt den ved lov, til å kjøpe valuta til den kursen den selv har satt. Det vil si at den faktisk ble til en annen valutaspekulant på børsen, som kjøper og selger valuta, som alle andre markedsaktører, til en kurs som bestemmes under handel av en bestemt valutaselger.

Det mest interessante er at sentralbanken fortsetter å regelmessig kjøpe utenlandsk valuta, siden den er agent for finansdepartementet i Den russiske føderasjonen for valutatransaksjoner i implementeringen av den såkalte "budsjettregelen". Denne tingen er veldig interessant, men vi skal se på den litt senere. Nå er det viktigste at den russiske føderasjonens sentralbank ikke veksler valuta fra sine egne reserver til regjeringen, men kjøper valuta på vegne av den russiske føderasjonens finansdepartement til markedskursen på valutavekslingen.

Samtidig blir valutaspekulanter på denne operasjonen sveiset to ganger, siden alle betalinger i Den russiske føderasjonen, inkludert betaling av skatter, i henhold til gjeldende lovgivning gjøres i rubler. Det vil si at oljeselskaper, for å betale skatt på salg av olje, først selger dollarene de mottar til kommersielle banker på valutabørsen. Deretter betaler de skatter i rubler, som går til den russiske føderasjonens budsjett, hvoretter finansdepartementet i Den russiske føderasjonen overfører deler av disse pengene til sentralbanken, slik at den igjen kjøper dollar på valutavekslingen. Det vil si at kommersielle banker får en passende provisjon først når oljeselskapene veksler dollar mot rubler, og deretter når sentralbanken veksler rubler tilbake mot dollar for Finansdepartementet.

Det er også interessant at siden februar 2017 har sentralbanken i Den russiske føderasjonen og finansdepartementet klassifisert data om kjøp av utenlandsk valuta på hjemmemarkedet, noe som i seg selv allerede er tankevekkende.

I tillegg fortsetter den russiske føderasjonens sentralbank å regelmessig kjøpe utenlandsk valuta på børsen for å fylle på de såkalte gull- og valutareservene. Og det er her moroa begynner. Faktum er at det meste av både gull- og valutareservene til den russiske føderasjonens sentralbank og "reservefondet" og "nasjonalt velferdsfond" ikke er lagret i dollar i det hele tatt! "Lån fra den amerikanske føderale regjeringen" er sendes til det amerikanske budsjettet, og i stedet for dem mottar sentralbanken og statskassen "gjeldsforpliktelser", hastigheten som for tiden varierer fra 1,2 % til 2,8 %, avhengig av låneperioden fra 1 måned til 30 år. Men hvis du tror at dette er årlig rente, som i tilfellet med lån i kommersielle banker, så tar du veldig feil. Dette er akkurat den fortjenesten du kan få ved å kjøpe denne obligasjonen. Det vil si at obligasjonen i utgangspunktet selges under pålydende verdi, og innløses på slutten til spesifisert pålydende verdi. Det vil si at med en 10-årig obligasjonsrente på 2,48 %, vil en obligasjon med pålydende verdi på $1000 bli solgt til deg for $975,2. Derfor, hvis vi beregner inntekten mottatt på nytt i årlige termer, får vi bare 0, 248% per år!

Sammenlign nå 0,248 % avkastning på amerikanske obligasjoner med rentene på lån fra kommersielle banker. For eksempel, nylig tilbød en av bankene meg insisterende å ta opp et lån "på gunstige vilkår" i 5 år med en rente på 29,5% per år (som jeg umiddelbart ble sendt til riktig adresse).

Alt dette jeg mener er at pengene faktisk gis til den amerikanske føderale regjeringen praktisk talt gratis.

Men i ordningen med internasjonal handel vi vurderer, er det viktigste at beløpene som er investert i gjeldsforpliktelsene til den amerikanske føderale regjeringen under påskudd av å danne reservefond og alle slags "reserver" faktisk trekkes tilbake fra den russiske økonomien. For dette beløpet, så vel som ikke alle andre beløp som ble trukket ut som utbytte eller gjennom offshoreselskaper, måtte vi kjøpe en enorm mengde varer, utstyr, teknologier i utlandet. Og hvis alt dette legges sammen, vil vi få mer enn en billion dollar, siden gull- og valutareservene til sentralbanken i Den russiske føderasjonen og beløpene i reservefondene til den russiske regjeringen i dag overstiger 500 milliarder dollar.

Dessuten blir denne ordningen implementert av vestlige land, ikke bare i Russland, men praktisk talt i alle land i verden, hvis valutaer ikke er inkludert i listen over såkalte "reservevalutaer". La meg minne deg på at listen over "reservevalutaer" i dag inkluderer amerikanske dollar, pund sterling, sveitsiske franc, japanske yen og euro. Faktisk er dette landene som har lov til å samle inn hyllest fra andre land under dekke av «gull og valutareserver». Samtidig tilsvarer fordelingen av tributt mellom land andelen som denne eller den valutaen opptar i gull- og valutareservene til dette eller det landet. Det vil si at hvis landene i den stillehavsasiatiske regionen i sine reserver har en stor prosentandel av reserven i den japanske yenen, så er det følgelig Japan som mottar mer inntekt fra disse landene til sin fordel. Generelt ser prosessen, med dollaren som eksempel, ut som følgende diagram.

Kommersielle banker gir amerikanske selskaper lån i dollar for å kjøpe varer og tjenester i kolonilandene. Hvis kommersielle banker ikke har nok dollar, så trykker Federal Reserve System så mange nye dollar som nødvendig, siden det i dag ikke kreves noen reell sikkerhet for pengene som utstedes, og det er ingen kontroll over Fed av det amerikanske samfunnet eller staten.

Kommersielle selskaper bruker disse pengene til å kjøpe varer og tjenester i kolonilandene, som gjennom dem kommer inn på det amerikanske markedet. Men så langt kan de ikke selge dem, siden den amerikanske økonomien ikke har den nødvendige mengden dollar for å kjøpe dem.

Sentralbankene i kolonilandene veksler deler av dollaren som kommer inn i landet og bruker dem til å kjøpe gjeldsforpliktelser til den amerikanske føderale regjeringen. De mottatte gjeldsforpliktelsene utgjør selve «valutareservene» og andre «reservefond».

Den amerikanske føderale regjeringen, etter å ha mottatt ekte dollar fra sentralbankene i kolonilandene, pålegger dem å betale utgiftene til det amerikanske statsbudsjettet, det vil si å betale lønn til embetsmenn og militæret, å betale ulike sosiale ytelser, som samt til andre utgifter.

Etter å ha passert gjennom denne kjeden, havner ekte dollar hos amerikanske statsborgere, som kan bruke disse pengene til å kjøpe varer og tjenester fra amerikanske selskaper som ble kjøpt i kolonilandene. Følgelig kan amerikanske selskaper, ved å videreselge varer og tjenester, gi tilbake lån tatt tidligere til kommersielle banker.

Selvfølgelig passerer ikke alle dollar som deltar i de beskrevne prosessene langs denne kjeden, siden sentralbankene i kolonilandene på ingen måte kjøper ut all mengden valuta som kommer inn i landet. Dette er bare den delen som utgjør koloniskatten som innkreves gjennom det internasjonale finanssystemet. Det er også en generell omsetning av penger og varer, som er nødvendig for å sikre selve prosessen med å utvinne ressurser eller produsere varer. Men de beløpene som trekkes ut av kolonilandenes økonomier under påskudd av å danne ulike reserver, øker til slutt velferden til innbyggerne i nettopp de landene hvis valuta brukes som reserve. Hvis det var en rettferdig utveksling, som vist ovenfor i det aller første diagrammet, måtte den andre parten gi tilbake varer, ressurser eller tjenester for hele beløpet som ble betalt for varene eller ressursene til kolonilandet.

Men uttak av ekte penger gjennom sentralbanker under dekke av "reserver" er ikke den eneste mekanismen for å samle inn hyllest fra kolonilandene. Det er andre måter vi skal se på i neste del.

Fortsettelse